客户资料管理系统要求企业完整地认识整个客户生命周期，提供与客户沟通的统一平台，提高员工与客户接触的效率和客户反馈率。一个成功的客户资料管理系统至少应包括如下功能：

• 通过电话、传真、网络、电子邮件、Chat、微信等多种渠道与客户保持沟通；

• 使企业员工全面了解客户关系，根据客户需求进行交易，记录获得的客户信息，在企业内部做到客户信息共享；

• 对市场计划进行整体规划和评估；对各种销售活动进行跟踪；

• 通过大量积累的动态资料，对市场和销售进行全面分析等等。
  

可以批量导入客户信息，查看某一个客户的历史通话记录、历史外呼记录、历史服务请求记录、以及客户的历史交易记录。

客户的联系方式包含电话、邮件、短信和微信。随着客户数据的完善，系统可以支持交互中多种接入方式的无缝切换。